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攀钢钒钛(证券代码:000629.SZ)披露三季报,2019年前三季度公司共实现营业收入103.8亿元,同比减少2.69%;实现净利润约14.1亿元,同比减少31.13%。攀钢钒钛表示,业绩变动主要因钒钛产品市场价格较去年同期均存在一定幅度下跌,其中钒产品市场价格较去年同期存在较大幅度下跌。另一家钢铁企业重庆钢铁(证券代码:601005.SH)在2019年半年报实现收入114.84亿元,同比增长3.52%,但归母净利润为6.16亿元,同比下滑19.19%。到了三季报重庆钢铁业绩进一步下滑,
归母净利润为7.2亿元同比大幅下滑85.52%,营业收入实现172.84亿元,也同比下滑8.58%。重庆钢铁将前三季度业绩下滑的原因归为钢材综合销售价格同比下降4.40%,矿石、煤炭、合金、废钢等原燃料价格则上涨导致。根据中国钢铁工业协会10月30日召开的2019年三季度信息发布会显示,2019年由于制造成本上升,企业效益明显下降,钢铁产量保持增长。今年1-9月全国粗钢产量为7.48亿吨,同比增长8.4%;生铁产量为6.12亿吨,同比增长6.3%;钢材产量(含重复材)为9.09亿吨,同比增长
10.6%。但进出口均有所下降,1到9月全国累计出口钢材5031万吨,同比减少267万吨,下降5.0%;累计进口钢材875万吨,同比减少122万吨,下降12.2%。1到9月全国共进口铁矿石7.84亿吨,同比减少1901万吨,下降2.4%。而钢材价格却有所下降。前三季度,中国钢材价格指数(CSPI)综合指数平均为108.58点,同比下降7.17点,降幅为6.2%。其中,长材指数平均为114.61点,同比下降5.0%,板材指数平均为104.81点,同比下降7.5%。具体产品价格方面,热卷主力
价格由2019年7月1日的3983元/吨下跌到了10月31日收盘价3351元/吨,4个月下跌了18.86%,而螺纹钢主力数据显示,自2019年7月1日报收4065元/吨后,10月31日螺纹钢主力的报价来到了3372元/吨,下跌幅度达到了17.04%。从近期情况来看,近两周来,螺纹钢呈现窄幅振荡的走势。钢铁主力价格连续数个月的下跌对于钢铁上市公司的影响不言而喻。另一方面,钢铁行业的制造成本明显上升。2019年以来,国产铁精矿、进口铁矿石、废钢、炼焦煤等主要原料价格普遍上涨,持续高位运行。1至9
月主要原料采购成本与2018年同期相比,进口铁矿成本上升31.7%,国产铁精矿成本上升21.5%,废钢成本上升8.8%。上述情况都导致了企业效益明显下降。2019年1至9月份,中国钢铁工业协会会员企业销售收入3.18万亿元,同比增长11.6%;实现利润总额1466亿元,同比下降32.0%;销售利润率4.6%,较上年同期下降3个百分点。钢铁行业后续能否扭转颓势?在原材料成本上升,产品价格下降的情况下,压缩成本和费用成了钢铁行业上市公司的共同选择。重庆钢铁就在三季报中表示,公司前三季度工
序成本降低和费用减少合计增利7.24亿元;宝钢股份前三季度累计成本削减47.7亿元,超额完成年度目标,其期间费用同比下滑了28.51%。目前对于钢铁行业上市公司的一个利好是,铁矿石的价格近期有所回落。从铁矿石2001合约价格来看,截止11月1日收盘,铁矿石2001报收625元/吨,相较于7月16日的前期高点800.5元下跌了21.92%、已经出现了不小的下跌。同时,近期进口铁矿石数量在不断增加。根据公布的数据显示,中国9月份进口铁矿石9935.5万吨,较上月增加450.7万吨,连续三
个月递增,进口量创下2017年10月以来大;1—9月我国累计进口铁矿砂及其精矿78413.6万吨,同比下降2.4%。中国钢铁工业协会副会长迟在2019年中国钢铁工业协会环保节能工作委员会年会上表示,“钢铁工业已经进入一个新时期,一个新的发展阶段,在这种形势下,我们既要有新的观念、新的理念,更要在技术上有更多的创新,同时要完善能源链、环保链”。因此,如何巩固去产能成果,提高产业集中度、推进降本增效应当是钢铁行业上市公司接下来需重视的问题。 据中钢协统计数据显示,2019年9月下旬重点钢企
粗钢日均产量179.88万吨,旬环比减少30.61万吨,下降14.54%。2019年9月下旬重点钢铁企业钢材库存量为1084.03万吨,旬环比减少200.88万吨,下降15.63%。据中钢协统计数据显示,2019年10月上旬重点钢企粗钢日均产量188.89万吨,旬环比增加9.01万吨,增长5.01%。2019年10月上旬重点钢铁企业钢材库存量为1246.51万吨,旬环比增加162.48万吨,上升14.99%。据中钢协统计数据显示,2019年10月中旬重点钢企粗钢日均产量195.37万吨,
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增加商品的附加值,从而为其经济发展带来乘数效应。但根据行业数据估算,印尼现有的镍铁加工和RKEF(回转窑-矿热炉工艺)产能根本无法完全消化该国生产的镍矿。因此,行业人士预测,2020年后,印尼原生镍矿的产量或因政府的出口限令而减少,从而对全球镍金属资源的供应产生较大冲击。中国不锈钢行业发展迅猛镍资源对外依存度极高镍是不锈钢生产中的主要原料,消费量占比超60%,再加上其他耐热合金钢,占比超80%。按304级不锈钢每吨含9%的镍计算,仅中国2018年的不锈钢产量就需要镍160万吨左右。
由于镍相较其他化学成分元素的价格高,成为影响不锈钢生产成本的重要因素,在不锈钢吨钢成本中占比为61%左右。2001年后,受中国不锈钢行业迅猛发展的带动,全球不锈钢产量逐年攀升,由2001年的1919万吨上升至2018年的5073万吨,增幅达到264%。从不锈钢的消费上看,2018年,中国不锈钢表观消费量为2209.5万吨,同比增加121.46万吨,增幅为5.82%,消费表现积极,带动行业对镍的旺盛需求,镍价伴随钢价走出上行行情,也使得镍在2018年后成为有色基本金属中耀眼的品种之一。从这一意
义上说,镍的应用格局决定了镍价与钢铁行业的正相关性密切。中国的镍资源对外依存度极高。美国地质调查局发布的数据显示,全球镍已探明可采储量为8900万吨。其中,印尼有2100万吨,澳大利亚有1900万吨,巴西有1100万吨,有760万吨,这4国的储量合计占全球总量的近2/3。中国的镍储量为250万吨,占全球储量的3%左右,属于极缺镍金属矿产资源的,对外依存度超过90%。按目前我国镍资源储量与国内镍资源年开采量计算,中国国内资源储量仅够连续开采20年的时间。在不考虑再生资源和进口资源的情况下,我国
在2040年后将无原生镍资源可采、可用。作为全球不锈钢 大生产国,我国近年来对新能源电池材料的旺盛需求,促使全球镍市场供应走出“两元化”路线(传统硫化镍和红土镍市场路线)。但无论哪条路线都是以中国为核心驱动,这也决定了我国对海外进口镍资源的长期、高度依赖。未来镍的供给增量将主要来自红土镍矿。中国在不锈钢生产中使用红土镍矿的技术工艺取得的突破,以及近年来在新能源电池领域的发展,带动了红土镍矿和传统硫化镍矿-金属镍、镍盐整体生产链条的发展。为解决不锈钢生产中镍资源短缺的问题,自2006年开
始,中国大量进口红土镍矿生产镍生铁;2010年,中国镍生铁生产中所获镍金属量超过电解镍,成为镍产品的主要品种。正是由于红土镍矿在中国镍消费需求中的 高占比和 数量需求,决定了中国对全球红土镍矿资源稳定获取方面的需求旺盛。镍资源市场缺口或将长期存在作为全球镍消费 大国,中国每年从印尼进口大量的红土镍矿,2018年达1500万吨,占当年进口总量的近30%。2014年印尼禁矿后,国内镍矿需求主要来自菲律宾。然而,近年来菲律宾国内镍资源品位下降严重,多座镍矿面临关闭。资料显示,2018年,
菲律宾红土镍矿产量较2017年减少118万吨,同比减幅为4.35%。因此,预计本次印尼再次禁矿后,国内镍矿供应缺口问题很难再像2014年那样迅速得到解决。印尼禁矿令带来的市场缺口短期内难以弥补,全球尤其是中国市场的供需将进一步失衡。从配额方面来看,资料显示,截至今年底禁矿令之前,印尼矿山的有效配额和在申请配额总量为3769.81万吨,已批准的有效配额为1244.95万吨。因此,短期看,镍资源供应和镍价波动的主要矛盾仍集中在伦镍持续去库存趋势的发展上。长期看,市场供应缺口将在未来一段时间内长期
进口铁矿石价格降幅较大10月末,国产铁精矿、炼焦煤和冶金焦价格持续下降,分别环比下降5元/吨、30元/吨和65元/吨;进口铁矿石和废钢价格由升转降,分别环比下降7.36美元/吨和3元/吨。尽管价格环比下降,但从同比情况看,国产矿和进口矿价格比去年同期高21.31%和13.20%,仍处于较高水平,对钢价有一定的支撑作用。 (1)北美市场10月,CRU北美钢材价格指数为154.6点,环比下降11.4点,降幅为6.9%,较上月加大5.2个百分点;10月份,美国制造业PMI为48.3%
,虽较9月份有所回升,但仍低于预期,连续第三个月低于50%的荣枯线。其中生产指数下降1.1个百分点,库存指数回升2.0个百分点; 10月末,美国粗钢产能利用率为80.9%,同比上升3.6个百分点。本月美国中西部钢厂所有品种均有所下降,其中,热轧带卷、冷轧带卷下降幅度较大。 四、后期钢材市场价格走势分析随着天气转冷,市场逐渐进入需求淡季,钢材需求趋缓态势将更为明显。但也要看到,受供暖季限产影响,钢铁产量也会有所减少。后期钢材价格将呈窄幅波动走势。1、用钢行业有望保持增长,钢材需求将
相对平稳钢铁协会(WSA)10月份发布短期报告,预测2019年全球钢铁需求增长3.9%,比上年回落0.7个百分点。其中欧盟下降1.2%,日本下降1.4%;美国虽增长1.0%,增幅较上年回落1.1个百分点;中国增长7.8%,增幅较上年回落0.1个百分点。受经济下行压力加大影响,后期市场钢材需求呈趋缓态势。一方面,受天气转冷影响,后期房地产和基建对钢材的需求将有所减弱;另一方面,随着促消费、减税费、补短板等政策效果逐渐显现,主要用钢行业有望继续保持增长。总体来看,钢材需求有望保持平稳。2、钢
铁产量还会有所减少,市场供需基本保持弱平衡态势随着天气转冷以及供暖季限产措施的实施,受环保监管和企业盈利水平下降的影响,后期钢铁生产仍将呈下降趋势,钢铁产量还会有所减少。总体来看,钢材市场供需弱平衡态势仍将持续,钢材价格将呈窄幅波动走势。3、钢材库存持续下降,后期市场压力减轻10月份,全国主要市场、五种钢材社会库存量继续下降。截止10月末,已降至1179万吨,比9月末下降127万吨,降幅为9.72%,是前10个月低水平。从具体品种看,钢筋和热轧板降幅较大,分别环比减少109万吨和20
万吨,线材库存减少4万吨;中厚板和冷轧板分别减少2万吨和4万吨。进入11月份,钢材库存持续下降,截止11月8日降至1053万吨,接近年初水平。钢材库存持续下降,后市压力有所减轻。 后期市场需要关注的主要问题:一是粗钢日产继续下降,钢材市场供需矛盾进一步缓解。10月份,全国粗钢日产263万吨,环比下降4.7%,同比下降0.6%,供应压力进一步减弱。钢铁企业应进一步根据市场需求变化,合理组织生产和销售,维护市场平稳运
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